O App Lista de Clientes ajuda você a organizar e consultar os contatos cadastrados no seu Painel 46graus. Com ele, você poderá visualizar clientes e leads, acessar dados de contato, adicionar tags, registrar notas e usar filtros para encontrar informações com mais facilidade.

Esse app será útil para acompanhar sua relação com cada contato e manter tudo reunido em um só lugar.

Para começar a usar o App Lista de Clientes, ele precisa estar instalado no seu Painel 46graus.

Siga o passo a passo:

Depois da instalação, o App ficará disponível no seu painel.

Ao abrir o App Lista de Clientes, você verá a lista de contatos cadastrados no seu Painel 46graus.

Nessa tela, cada contato aparece em uma linha com algumas informações principais, como:

Você também poderá usar o campo Procurar para buscar um contato pelo nome ou email.

Para acessar mais informações sobre um contato, clique sobre o nome dele na lista.

Ao fazer isso, uma janela com os Detalhes do cliente será aberta. Nessa área, você poderá consultar e organizar as informações desse contato.

Na seção Identidade, você verá os dados principais do cliente, como:

Ao lado dessas informações, haverá um ícone de cópia. Use esse botão para copiar o email ou telefone com mais facilidade.

Na seção Tags, você poderá adicionar marcações personalizadas ao cliente.

As tags ajudam a organizar seus contatos por grupos, interesses ou etapas do relacionamento. Por exemplo, você poderá criar tags para identificar clientes de ensaio, orçamento enviado, casamento, evento, parceria ou qualquer outro grupo que faça sentido para sua rotina.

Para adicionar uma tag:

Na seção Notas, você poderá escrever informações importantes sobre o cliente.

Esse espaço pode ser usado para registrar detalhes como preferências, histórico de atendimento, observações sobre orçamento ou qualquer informação que ajude você a lembrar do contexto daquele contato.

Na seção Atividade, você verá o histórico de ações relacionadas ao cliente.

Essa área mostra registros como:

Assim, você poderá acompanhar quando o contato foi criado ou quando teve alguma atualização no cadastro.

Depois de consultar ou editar as informações, clique em Pronto para fechar a janela de detalhes.

O botão Filtro ajuda você a encontrar contatos específicos dentro da lista.

Ao clicar nele, uma janela será aberta com algumas opções de filtro.

Na área Tipo, você poderá escolher entre:

Use essa opção para visualizar apenas os contatos de um determinado tipo.

Na área Status, você poderá filtrar contatos por:

Essa opção ajuda você a separar contatos visíveis e contatos ocultos na sua lista.

Na área Tags, você poderá escolher uma tag para visualizar apenas os contatos que possuem aquela marcação.

Esse filtro será útil quando você usar tags para organizar clientes por categoria, etapa ou interesse.

Na área Criado em, você poderá selecionar um período para filtrar os contatos conforme a data em que foram criados.

Por padrão, a opção Todo o tempo ficará selecionada.

De onde vêm os contatos da lista?

Os contatos aparecem conforme forem registrados no Painel 46graus. Eles poderão estar relacionados a interações feitas nos apps e recursos do seu sitem, como preenchimento de formulários ou compras na Loja Online.

Posso editar as informações de um cliente?

Você poderá complementar a organização do cliente com tags e notas dentro da janela de detalhes.

Para que servem as tags?

As tags servem para classificar seus contatos de um jeito personalizado. Você poderá criar tags para separar leads, clientes, tipos de ensaio, etapas de atendimento ou qualquer organização que ajude na sua rotina.

O que significa Lead, Cliente e Outro?

Esses tipos ajudam a identificar em que etapa aquele contato está na relação com o seu negócio.

Um Lead é uma pessoa que demonstrou interesse no seu trabalho, mas ainda não se tornou cliente. Pode ser alguém que enviou uma mensagem pelo site, pediu um orçamento ou iniciou um contato com você.

Um Cliente é uma pessoa que já avançou no atendimento ou já contratou algum serviço com você.

A opção Outro é usada em casos que não se encaixam como Lead nem como Cliente. Por enquanto, isso acontece quando o contato é anônimo, ou seja, quando a pessoa envia apenas uma mensagem pelo formulário, sem preencher nome, email ou telefone.

Se ficar com alguma dúvida, chame a gente no chat de atendimento. Estamos por aqui para ajudar você a deixar tudo redondo. 😊