Manter sua base de clientes organizada é essencial para fortalecer o relacionamento e gerar novas oportunidades de negócio.
É muito mais fácil vender novamente para quem já conhece seu trabalho do que começar do zero com novos contatos.
Neste tutorial você vai aprender como exportar sua lista de clientes cadastrados no Index (Aprovações).
Acessar a lista de clientes
No Aprovações, clique em Ajustes.
No menu lateral, selecione Clientes.
Ali você verá todos os clientes cadastrados na sua base.
Exportar os usuários
No topo da lista de clientes, você encontrará os botões para exportação.
Você pode baixar sua base em dois formatos:
CSV
XLS
Basta clicar no formato desejado e o download será iniciado automaticamente.
💡 Dica
O formato CSV é ideal para importar em outras plataformas (como ferramentas de e-mail marketing). O XLS é indicado para abrir diretamente no Excel.
Resolvendo dúvidas comuns
Quais informações são exportadas?
São exportados os dados cadastrados na área de Clientes.
Posso editar os clientes antes de exportar?
Sim. Você pode atualizar os dados diretamente na lista antes de gerar o arquivo.
Precisa de ajuda?
Se ficar com alguma dúvida, chame a gente no chat de atendimento. Estamos por aqui para ajudar você a deixar tudo redondo. 😊