Na lista de contatos você tem uma visão geral de todos os clientes e leads cadastrados, mas as informações exibidas são básicas e iguais para todos. Os contatos podem ser editados individualmente, adicionando novas informações relevantes conforme necessário.
Como visualizar o perfil
Para visualizar o perfil completo, basta acessar a sua lista de contatos e clicar em cima do contato que deseja expandir.
O perfil do contato é dividido em três partes: a primeira com informações gerais sobre ele; a segunda com todas as mensagens que ele enviou para você pelo Site, Channel e/ou Loja; e por fim os produtos adquiridos na Loja.
Visão geral do perfil
Na primeira parte do perfil do contato é possível ver informações como nome, status (lead ou cliente), data da última atividade e de inclusão e também o total em compras, caso seja um cliente da Loja.
É possível adicionar uma imagem para o avatar do contato, editar o nome e seu status (lead ou cliente). Se você optar por não utilizar uma imagem para o contato, o avatar terá as iniciais o nome dele. Por exemplo, se cadastrar um cliente com o nome John, o avatar será JO; se o nome for John Doe, o avatar será JD; já para contatos sem nome, aparecerá SN.
🚩Atenção 🚩
As imagens utilizadas nos avatares dos seus contatos contam como uma mídia do seu plano. |
Nos ícones dispostos no canto superior direito, você pode recolher o perfil do contato, fechar o perfil ou realizar ações como excluir/arquivar o contato.
Abaixo, é possível editar informações de e-mail, telefone e endereço e também adicionar campos extras.
Os campos extras são ótimos para munir o seu contato com mais informações, como endereço de e-mail e telefone secundários, endereço alternativo, e mais. São cinco opções de campos diferentes (endereço, URL, telefone, e-mail e texto) para escolha e aqueles que forem adicionados podem ser excluídos no x ao lado do campo.
🚩Atenção 🚩
Ao criar um campo extra, o mesmo poderá ser utilizado em todos os outros contatos. Quando mais de um contato possui o mesmo campo (exemplo: campo “site oficial”) e você excluir ele no menu de campos extras, essa informação será retirada de todos os contatos que a utilizam. Então CUIDADO quando decidir excluir um campo extra: delete apenas aqueles que estão vinculados a um único contato ou exclua apenas daquele contato específico, clicando no “x” ao lado do valor do campo. |
TAGS
Abaixo dessas informações, é possível adicionar tags para os seus contatos. Elas são ótimas para categorizá-los e assim identificá-los mais facilmente. Por exemplo: você pode criar tags que informam como eles chegaram até o teu trabalho, se fecharam algum serviço com você através de uma promoção, se foi por alguma indicação, etc. Para adicionar as tags, basta digitar o texto e clicar em “enter”:
Algumas tags são padrões da ferramenta (representadas pela cor cinza escuro) e são adicionadas automaticamente a um perfil quando se enquadram dentro das seguintes situações:
Cliente seleção: cliente cadastrado em uma seleção de imagens pelo Index;
Cliente prova: cliente cadastrado em uma prova de álbuns pelo Index;
Comprador na loja: cliente que comprou algum produto/serviço da Loja;
Formulário: lead que enviou uma mensagem através de um formulário de contato;
Inscrito no Channel: lead cadastrado para receber os e-mails semanais do Channel.
Anexos
Você também pode ter anexos relacionados ao seu contato. Essa área é limitada em até 5 uploads de no máximo 40mb cada e podem ser arquivos de qualquer tipo. Pode enviar o pedido de orçamento completo com os valores, o contrato do serviço, o briefing respondido, etc.
🚩Atenção 🚩
Cada arquivo adicionado conta como uma mídia do seu plano. |
E, por fim, um campo de observação para anotar alguma informação extra que não foi comportada no restante do perfil dele:
Mensagens do contato
Na aba de mensagens do perfil aparecerá todas as mensagens e canais por onde o seu contato interagiu com você: seja um formulário de contato no seu site ou Channel, tirando alguma dúvida pelo formulário da Loja ou enviando um e-mail rápido a partir das integrações.
A lista exibe o avatar/imagem de capa da origem da mensagem - bem como o nome da página ou título do artigo de origem - data e hora do envio e também dá a opção de fazer o download ou excluir a mensagem. Para visualizar a mensagem completa, basta clicar em cima dela.
Para ver a página, artigo ou integração de origem da sua mensagem, basta clicar no nome da origem. Dessa forma, a janelinha da Central de Clientes será minimizada e abrirá a página de origem (caso ela ainda esteja criada; se tiver sido excluída, não abrirá).
Pedidos do contato
Por fim, há a aba de pedidos. Assim como nas mensagens, a aba pedidos irá exibir uma lista de todos os produtos e serviços adquiridos por seu cliente na sua Loja bem como o status da compra (pendente, concluído ou cancelado).
Quando você tiver mais de um pedido vinculado a um mesmo contato, poderá filtrar os pedidos pelo status tanto na busca quanto no seletor “Mostrar”. Por ali, conseguirá também gerenciar os pagamentos da sua Loja pois há a opção de concluir ou cancelar o mesmo:
Clicando em cima do pedido você poderá visualizar todos os detalhes sobre a compra: nome do produto adquirido, número do pedido, tipo de produto, situação do pagamento, valor, data, método de pagamento selecionado e tipo de entrega (em caso de produtos físicos). Poderá também adicionar uma observação sobre esse produto.